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個人財務規劃服務實務訓練班
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商品資訊
在金融理財產業大家看好『客製化理財服務』已是大勢所趨， 但有些人即使考過相關證照， 卻發現收費式理財規劃實務訓練相當欠缺, 實務上不知如何運作。我們邀請具有財務規劃相關專業, 並且執業多年、累積1200個成功案例的講師, 講授財務規劃實務如客戶諮詢技巧, 財務報告如何對客戶做呈現..等實務, 課程 適合 對收費式理財規劃服務有興趣者, 或各金融機構從業人員, 希望提昇自我專業能力, 為轉型做準備者。
課程大綱：
1. 財務規劃顧問使命價值與市場區隔呈現
2. 財務規劃諮詢客戶約訪實務: 電話約訪、首次面談
3. 如何進行財務診斷: 問診面談方向與重點掌握
4.『分析診斷個案財務資訊』理財計畫建議書要怎麼寫
5. 報告書如何呈現: 結案策略及規劃建議
課程場次
地點: 中國文化大學-推廣教育部大新館.台北市延平南路127號208R
| 課程分類 | 課 程 | 時 間 | 日 期 | 備 註 |
| 大眾課程 | 理財心主張 | 2小時, 19:00PM~21:00PM | 6/19(二),7/5(四), 7/20(五) | 7月份地點未定 |
| 理財藍圖DIY | 6小時, 10:AM~17:00PM | 7/7, 7/21 | 7月份地點未定 | |
| 財務顧問專業培訓課程 | 邁向客制化理財服務時代 | 2小時, 19:00PM~21:00PM | 6/14(四), 6/27(四), 7/11(三), 7/26(四) | 7月份地點未定 |
| 財務規劃知能速修班 | 3天, 21小時 | 有開其他專班, 請再來信確認 | ||
| 個人財務規劃服務實務訓練班 | 4天, 28小時 | 有開其他專班, 請再來信確認 |
規格說明
課程時數：4天(28個小時)
課程費用：18,000元
配送方式
宅配
運費價格
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目前尚無資料。
運送說明
- 寄送時間：訂單成立後3個工作天內寄出商品(不含週六日及國定假日)，如為預購商品或指定送貨日商品，不在此規定範圍內。
- 送貨方式：透過宅配或郵局進行配送。消費者訂購之商品若經配送二次仍無法送達，再經本公司以電話與 E-mail 均無法聯繫逾三天者，本公司將取消該筆訂單，並全額退款。
- 送貨範圍：限台灣本島地區，暫不開放離島地區。注意！收件地址請勿為郵政信箱。(若有台灣本島以外地區送貨需求，收貨人地址請填台灣本島親友的地址)。
- 送貨方式：透過宅配或郵局進行配送。消費者訂購之商品若經配送二次仍無法送達，再經本公司以電話與 E-mail 均無法聯繫逾三天者，本公司將取消該筆訂單，並全額退款。
保固說明
無
問與答
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商品退貨
- 關於退貨：依消費者保護法規定，消費者均享有商品到貨日起7天猶豫期之權益，猶豫期並非為試用期。退回商品必須是全新狀態且完整包裝( 保持商品本體、贈品、加購品、附件、廠商紙箱及所有附隨文件或資料之完整性)，否則恕不接受退訂。
- 欲辦理退貨時請先至「訂單查詢」，依訂單填寫訂單取消資訊，依申請次日起1個工作天內我們將進行案件審核，審核通過後，廠商將委託宅配公司於7個工作天內電話連絡前往取回商品，敬請保持電話暢通，並且備妥原商品，宅配取件後即提供簽收單據予您留存，(宅配公司僅收件，商品由特約廠商驗收)。退回商品時，請以特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝（紙箱或包裝袋），原封包裝後交付給前來取件的宅配公司；如果本公司或特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝（紙箱或包裝袋）已經遺失，請您在商品原廠外盒之外，再以其他適當的包裝盒進行包裝，切勿任由宅配單直接粘貼在商品原廠外盒上或書寫文字。原廠外盒及原廠包裝都屬於商品的一部分，如有遺失、毀損或缺件，可能影響您退貨的權益，也可能依照損毀程度扣除為回復原狀所必要的費用。如果您所購買的商品是電腦軟體、遊戲光碟、CD、VCD、DVD、食品、耗材、個人衛生用品等一經拆封即無法回復原狀的商品，在您還不確定是否要辦理退貨以前，請勿拆封。
- 如您在購買流程中有要求本公司寄送紙本發票，請您在辦理退貨時，將您所收到的紙本發票正本及折讓單寄回本公司；若您所收到的紙本發票已經遺失，請簽署折讓單並以掛號方式寄回本公司，以利本公司為您辦理退款。紙本發票及折讓單的寄送地址：(100)台北市中正區羅斯福路二段100號25樓，歐易亞科技股份有限公司【Mymall客服中心】收。本公司收到您所退回的商品、紙本發票及折讓單後，若經確認無誤，將於7個工作天內為您辦理退款。
- 欲辦理退貨時請先至「訂單查詢」，依訂單填寫訂單取消資訊，依申請次日起1個工作天內我們將進行案件審核，審核通過後，廠商將委託宅配公司於7個工作天內電話連絡前往取回商品，敬請保持電話暢通，並且備妥原商品，宅配取件後即提供簽收單據予您留存，(宅配公司僅收件，商品由特約廠商驗收)。退回商品時，請以特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝（紙箱或包裝袋），原封包裝後交付給前來取件的宅配公司；如果本公司或特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝（紙箱或包裝袋）已經遺失，請您在商品原廠外盒之外，再以其他適當的包裝盒進行包裝，切勿任由宅配單直接粘貼在商品原廠外盒上或書寫文字。原廠外盒及原廠包裝都屬於商品的一部分，如有遺失、毀損或缺件，可能影響您退貨的權益，也可能依照損毀程度扣除為回復原狀所必要的費用。如果您所購買的商品是電腦軟體、遊戲光碟、CD、VCD、DVD、食品、耗材、個人衛生用品等一經拆封即無法回復原狀的商品，在您還不確定是否要辦理退貨以前，請勿拆封。
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